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潘禺:中国经济新旧动能并不对立,先立后破有三条路径
但对今天的中国来说,大规模基建的动能正在下行,是必须面对的现实。第一,我们的基建已经大量超前建设了,作为一个发展中国家,我们的基建已经高配,不能重复建设。第二,地方政府承担积累了大量债务,但通过卖地弥补缺口已经难以为继,需要加以控制。第三,中国的城镇化率达到了65%,能成为本专科大学生的适龄人口接近70%,而出生人口在超预期减少,在生活水平和人均教育资源的迅速提高下,能够从事艰苦基建工程项目的人口会有规模性的减少,这将在未来20年内持续发生。
不过这种动能的下降并非没有应对办法。我们已经建好的大量公路、高铁、港口、机场、水坝、核电站等等,还要继续维护,这就要保持必要的投入强度。另外,通过“一带一路”,大量中企出海,比如落地印尼的雅万高铁,落地巴基斯坦、阿根廷的“华龙一号”等。上述两条路径,都可以让基建投资这个“旧动能”不至于快速下滑,能被继续托起来,但是,如果不找到新的增长点,那么中国经济还是会面临失速的风险。
截至2024年3月3日,雅万高铁累计发送旅客突破200万人次,单日旅客上座率最高达99.6%,客流持续保持高位态势(图片来源:IC photo)
到这里,我们可以重新检讨“新旧动能”的问题了。“旧动能”并不是指若干个人为划定的传统工业部门,这些传统工业部门正如路风教授所论证的那样,是与整个工业体系密不可分的,也应该保持合理的比例,不宜通过行政手段去过度调节。
过去二十年,在西方阵营中,日本属于“去工业化”最不明显的国家,并且一直在进行应用创新和产业升级,如发展半导体设备和材料、低油耗的汽车等高端制造。但以日本工业之强,日本经济的主要动能仍然出现了转换,也就是“失去的二十年”,这与重度老龄化的人口结构等内部条件有关,也与欧美的汇率干涉等外部因素有关。这说明了一个经济体新旧动能的转换有其客观背景,并非完全受政策所调节。
对“新旧动能”的观察,不宜用“二分法”的思维将新旧动能对立起来,而应该将隐藏在经济结构中真正的驱动力鉴别出来。
旧动能的下行与三种新动能的方向
围绕“土地财政”模式,地方政府先举债再卖地偿债,通过大规模基础设施建设,直接拉动经济需求,把这种模式说成是“旧动能”,并非是要制造二分对立。未来随着数字经济的发展,规划更多的数据中心等“新基建”仍然是必要的,加上配套的电力供应,仍然有可观的基建动能。
由于客观条件的变化,“旧动能”不能长期依赖,这是可以预期的。随着债务最终被转移到居民端,如果居民资产和收入增长的预期无法持续,居民会选择降低杠杆,这个过程会持续多年,这种动能不仅会在相当长时间里失效,而且带来相当大的经济副作用。
旧和新是相对的,要知道,近年来经济增长最快的印度,靠的就是大规模基建,我们的“旧动能”对他们来说还是“新动能”呢。印度基建水平远远不如中国,还有很大空间,印度有大量贫困又年轻的人口,也是基建的生力军。但是对我们来说,我们不能让这一代建设城市的农民工,他们在城市里长大的子女,还继续当农民工。正如为美国建铁路的数十万华工,这件事只能一代人结束。
那么,与之相对应,中国经济可能的新动能在哪里呢?已形成路径依赖的办法,真的能找到替代吗?我们无路可走,必须要把新动能找出来。
我认为有三个方向,可以用三句话概括。第一句话是以工业化带动信息化。第二句话是以信息化促进工业化。第三句话是在新服务、新消费场景中促进生产。
以工业化带动信息化
第一种动能来自工业体系内部。比如一家工厂要提高质量管理,需要一个信息化管理系统,就外包给一家软件公司,给一个大合同。软件公司拿到钱,就能提高研发投入,提升技术水平,同时因为有了第一个案例,就可以去找下一家工厂的客户。在这里,信息化管理系统虽然是一种新经济,但发展的动能是来自传统工业部门,来自一家工厂的需求。
我国制造业增加值占全球比重达到30%,在这样一个庞大的工业体系当中,是不缺动能的,会产生大量需求,要把人、机、物、系统都连接起来。前面说,像钢铁这样的“两高”产业,不应该搞一刀切的关厂,而应该搞工艺流程优化。实践中,钢铁企业已经在应用工业互联网探索生产工艺优化、多工序协同优化、多基地协同等典型应用场景。
所以,政府鼓励的是这样一种动能,传统工业部门像钢铁、机械、家电、采矿、电力、建筑等,要千方百计、千姿百态地把自己的需求,无论是生产效率上的、质量管理上的、还是节能减排上的,去找与数字技术的融合应用场景。对于复杂的问题,外包给一家软件公司恐怕解决不了,可以有多个供应商来共同提供解决方案,因为许多设备是你这个工厂专有的,你要把人、机、物、系统连接起来,这种方案是要定制的,而不能通用,这就需要好多家供应商一起合作,包括软件和设备的供应商。
这件事情虽然很难,但确实会推动一个很大的产值。而且这种融合不是为了信息化而信息化,而是实实在在的需求。
中国工业互联网产业规模已经超过1.2万亿元了,这还远远不是工业化带动信息化的全部。
漫画:从“中国制造”走向“中国智造” 我国工业互联网产业规模破万亿元(图片来源:IC photo)
和地方政府通过基建投资的推动模式不同,这里推动整个事情的,提出需求拉动相关经济的是传统工业部门,尽管促进的是新兴产业如云计算和工业互联网。因此,这肯定是一种与旧动能区别开的新动能。
但也并不是说,你有了完整的、互补的工业体系,所有的新兴产业都会从中产生。或者你转移走了一些工业,你的工业体系不那么完整了,你就一定产生不了新兴产业了。并不是全部的新动能只能来自完整的工业体系。
过剩产能的出清往往是市场决定的,并非行政干预的结果,例如最近国家鼓励的光伏行业也在出清过剩产能。产业的转移也是由国际分工中的比较优势决定的,我们也需要适当转移一些服装、日用品等轻工业给后发国家,适当从后发国家买一些简单工业品,他们有了钱才能买我们的新三样、买我们的复杂工业品,我们才能继续产业升级。
这个规律,中国当然也不会是例外。从底线思维来说,我们也不该假设中国总能长期保持一个非常完整的工业体系,随着国际分工、人口结构等条件的改变,个别产业的出清或转移是在所难免的。
美国去工业化,脱实向虚的问题存在已久,为什么还是能有“科技七巨头”为代表的“新动能”呢?这就要说到第二个方向,信息化为什么也能反过来促进工业化。
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