营收翻倍、毛利率超70%，为什么大模型的钱都被英伟达赚走了？

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营收翻倍、毛利率超70%，为什么大模型的钱都被英伟达赚走了？
- 吕栋[email protected]
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2023-08-24 14:41:20 字号：A- A A+ 来源：观察者网

最后更新: 2024-05-09 00:11:46

根据CNBC报道，英伟达数据中心业务的一半收入来自云计算企业，其次是大型互联网公司。

二季报披露，英伟达数据中心业务营收达到创纪录的103.2亿美元，同比增长171%，环比增长141%。而该业务的增长主要集中在“计算”或AI芯片方面，这块收入增幅高达195%。

微软一直是英伟达H100 GPU的大客户，无论是Azure云服务，还是与OpenAI的合作，微软一直在增加资本支出；在消费者互联网领域，Meta表示，预计今年将在数据中心上投入多达300亿美元，明年可能会投入更多。

一些初创公司甚至负债购买英伟达的GPU，试图在未来几个月将其出租以获利。

英伟达的GPU为何会如此受追捧？国外分析师认为，英伟达构建的CUDA软件生态是客户无法轻易转向AMD等竞争对手的主要原因。

“为什么这波浪潮到来时，钱都被英伟达挣走了？因为算力积累不是简单的堆积叠加，1000张卡、100台服务器放在一起跑同一个任务，需要大量的配套软件、通信网络，是一系列软硬件联合调用的过程，最终的模型性能很大程度上会受此影响。面对市场的急剧变化，我们还需要补课。”今年6月，曾有国产大模型企业高管在公开演讲中直言。

英伟达CEO黄仁勋

这似乎也解释了国产GPU挑战英伟达的难点所在。

在今年7月的世界人工智能大会上，国产GPU企业天数智芯董事长兼CEO盖鲁江在接受观察者网对话时坦言，国内用于AI训练的GPU市场，基本上被英伟达垄断，而且这个比例非常高，在95%以上，甚至可以讲（这个比例是）99%。

他补充解释称，“在整个CUDA生态里，全球有300万开发者，我们这么多年一直在沿用这个生态架构。国内这些GPU企业现在面临比较大的挑战，就是生态迁移的问题。我们很多企业的代码，其实都是基于CUDA编程来写的，如果要换一个新的生态，就要做大量代码性的迁移及改变，这个成本及时间是非常高的。”

强大的生态护城河下，英伟达也充分打开了毛利率提升的空间。

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