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中国移动补采万台鲲鹏服务器,本轮集采国产化率超40%
最后更新: 2023-02-14 21:39:062022年4月,中国移动2021年-2022年PC服务器集采第2批次开始招标。其中,(标包1-6)采购47845台服务器,国产芯片服务器占比26.41%,海光占比11.36%,鲲鹏占比15.05%;(标包7-9)采购规模为34400台,国产化率为61.04%,海光占比41.08%,鲲鹏占比19.95%。
至此,中国移动本轮PC服务器集采中,采用海光芯片的服务器已达59982台(占比20.90%),采用鲲鹏芯片的服务器已达58901台(占比20.53%),整体国产服务器占比将达41.43%。
观察者网计算发现,如果算上本次补采第二期采购的10326台鲲鹏服务器,国产芯片服务器在中国移动2021年-2022年PC服务器集采中的占比将达到43.47%,其中海光芯片的服务器达59982台(占比20.18%),采用鲲鹏芯片的服务器达69227台(占比23.29%),二者总规模接近13万台。
这意味着,相比上一轮大规模集采,国产芯片服务器在中国移动集采中的比例正迅速上升。
2020年4月,中国移动发布2020年PC服务器集采项目,规模共计13.8万台。彼时,订单大头被英特尔芯片服务器拿走,占比高达77%,鲲鹏芯片占比14%,海光芯片占比7%,AMD芯片占比2%。
华西证券2020年6月研报截图
海光芯片由AMD的X86技术授权发展而来,鲲鹏则是华为基于ARM架构授权设计的芯片。
华为官网显示,鲲鹏系列芯片目前只有鲲鹏920一款,该处理器2019年发布,采用7nm制造工艺,基于ARM v8.2架构授权,由华为自主设计完成,主频2.6GHz,单芯片支持64核。
鲲鹏920推出之际,正值华为开始持续遭遇美国打压。为了应对制裁,华为计算产品线采用了“硬件开放、软件开源”的生态策略。硬件厂商可以基于鲲鹏主板发展自有品牌的产品和解决方案;软件厂商基于华为开源的openEuler开源OS以及配套的数据库、中间件等平台软件发展应用软件和服务。
但2020年5月之后,美国连续大幅升级对华为的制裁,彻底切断了华为芯片代工途径。虽然华为可能囤积了大量7nm工艺的鲲鹏处理器,但如果只是被动消耗,无法获得补充的话,华为的鲲鹏处理器业务也必然将会越来越难以开展。
2022年2月,首创证券研报指出,自2020年电信运营商开始招标鲲鹏服务器以来,受制于华为鲲鹏芯片短缺的影响,整体供应处于偏紧状态。
鲲鹏920处理器关键特性
想解决供应问题,必须解决生产问题。
东吴证券在2022年12月的研报中指出,早在2020年5月被美国无限追溯以后,华为鲲鹏就开始了获得自主流片能力的探索,在进度上较为超前,同时华为本身在半导体领域有深厚的积淀,因此预计华为鲲鹏可以率先摆脱美国制裁的影响,产能问题有望得到解决。
虽然没有直接指向华为,但东吴证券在研报中提到,28nm是芯片领域成熟制程与先进制程的分界点,28nm除了对功耗、尺寸要求比较苛刻的手机、电脑芯片,已能满足当前市场上的大部分需求,例如物联网、家电、通信、交通、航空航天等领域的工业制造。这意味着一旦完全掌握28nm芯片制造技术,我们在很多领域就能满足国内发展所需。
2021年12月,南天信息公告中标农行鲲鹏PC服务器项目14.87亿元;2022年1月,神州信息中标交行鲲鹏PC服务器项目约8759.07万元。
基于这些信息,首创证券在研报中写道,随着半导体产业国产化推进,鲲鹏PC服务器招标项目的持续落地,可能预示鲲鹏产业链有望在2022年迎来复苏。
2022年12月,建行披露总价6亿元的国产芯片服务器中标公告。其中鲲鹏芯片服务器采购价为3.64亿元,海光芯片服务器采购价为1.58亿元,飞腾芯片服务器采购价为0.74亿元。
在地缘政治持续紧张的情况下,券商们的共识是,伴随党政信创的推进,信创将加速在八大重点行业推进,预计后续除运营商外,金融、能源及各类央企信创也有望加速。
2022年11月,某国产CPU企业在接受机构调研时提到,行业政策性市场可以算是刚起步,节奏可以参考之前党政市场,但目前国际形势与原来不同,可能会比之前的节奏快一些。不过行业市场的应用比信息化政策性市场的应用要复杂,对解决问题的能力要求也更高,面临的挑战会更大。
- 责任编辑: 吕栋 
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