旭辉境外债务重组迎重大进展，已有近半债券持有人支持

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旭辉境外债务重组迎重大进展，已有近半债券持有人支持
- 解红娟
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2024-09-27 20:47:50 字号：A- A A+ 来源：观察者网

（文/解红娟编辑/马媛媛）9月27日，旭辉控股集团就境外债务全面解决方案的重大进展发布公告。

公告称，旭辉控股集团已获得债券持有人小组成员对建议重组的大力支持。根据本公司当前所获得的信息，于本公告日期，合计持有或控制本公司发行的境外优先票据、永续证券及可转换债券的未偿还本金总额约46.9%及适用债务约31.1%的债券持有人小组成员（其以拥有人身份实益持有）已正式签订重组支持协议并受其条款约束。

基于“短端削债，中端转股，长端保本降息”的重组框架，旭辉控股集团向债权人提供了包括短年期票据、短年期贷款、中年期票据+强制可转债、长年期票据、中年期票据、中年期贷款、美元计价长年期贷款、人民币计价长年期贷款等8个选项。

为鼓励债权人尽早参与重组，旭辉将向在10月27日下午5时整之前签署RSA的债权人支付早鸟同意费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.2%；并向在11月27日之前签署RSA的债权人支付一般同意费，金额等同于其加入RSA债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.1%。

旭辉在公告中称，境外债务的全面重组提案在完成后将缓解公司流动资金压力及为公司提供可持续的资本架构，为所有持份者创造长远价值。

“公司的长远计划是逐步向轻资产业务模式转型，保留核心资源及能力，以度过中国房地产开发行业的深度调整周期。”旭辉指出，公司将继续与债券持有人小组及其顾问就实施建议重组的详细安排开展合作，并积极与其他债权人接触以推进建议重组。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
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