经营质量稳健，不良贷款双降

从经营质量来看，国有六大行的经营质量愈发稳健，均保持了较强的韧性。从拨备覆盖率来看，邮储银行的拨备覆盖率最高达到325.61%，中国银行拨备覆盖率最低，为201.69%，均高于监管150%的标准。同比来看，中国银行、交通银行拨备覆盖率较去年增加，而邮储银行、建设银行等均有不同程度的下滑，其中邮储银行降幅最大，比去年同期下滑值超55%。根据数据显示，2024年二季度末，商业银行拨备覆盖率为209.32%，较上季末上升4.78个百分点。

从资本充足率指标来看，国有六大行中，工商银行以19.10%的资本充足率位居首位，建设银行、农业银行、中国银行均高于17%，而交通银行、邮储银行位于后两位，资本充足率分别为15.27%、14.23%；根据国家金融监管总局数据显示，截至2024年二季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.53%，较上季末上升0.1个百分点，显然，交通银行、邮储银行已低于该均值。此外，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行的一级资本充足率分别为15.17%、14.04%、12.87%、13.83%、12.22%、11.61%，根据国家金融监管总局数据显示，截至2024年二季度末，我国商业银行的一级资本充足率为12.38%，较上季末上升0.04个百分点，交通银行、邮储银行也是位于标准线以下。

国有六大行拨备覆盖率

从资产质量来看，国有“六大行”中邮储银行以0.84%的不良率排在第一位，工商银行、建设银行的不良率均为1.35%，为国有“六大行”中不良率最高的银行，农业银行、交通银行的不良率均为1.32%，其中中国银行不良率下降最多，下降4BP。从不良贷款规模来看，工商银行以3753.50亿元不良贷款位于国有六大行首位，较去年同期增加317.45亿元；建设银行以3429.04亿元，位于第二位，较去年同期增加262.68亿元。根据金融监管总局数据显示，2024年二季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少272亿元；商业银行不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个百分点，呈双降趋势。

国有六大行不良贷款

首推中期分红、人均月薪有所下滑

目前国有六大行首次推出中期现金分红方案，除邮储银行外，国有五大行已经推出具体的分红方案，累计分红金额近2000亿元。具体分红金额方面，工商银行拟分红金额最多，达到511.09亿元；建设银行紧随其后，分红金额为492.52亿元。交通银行的分红金额是五大国有行中的末位，为135.16亿元，但其分红比例最高，高达32.36%。

值得注意的是，邮储银行在半年报中表示拟实施2024年度中期分红派息，中期股利总额占2024年半年度合并报表口径下归属于银行股东净利润的比例不高于30%。

在业绩发布会上，邮储银行执行董事、行长刘建军也表示：“邮储银行自2018年将分红比例提升到30%后至今保持稳定，H股上市以来累计分红超过1400亿元，今年还将增加分红的频次，进一步增强投资者获得感。公司已于6月28日召开股东大会审批通过了中期分红框架性的方案，目前正在研究制定具体分配方案，分红比例拟于与其他大行保持一致，后续进一步明确具体的金额、分配时间后，再履行公司治理程序后正式实施。”

国有六大行分红情况

根据Wind终端数据，与2023年底相比，2024年中期国有六大行的员工数量减少了超过2.7万人，其中农业银行员工数位于国有六大行首位，员工总数高达44.6万人，工商银行员工总数也超过了40万人，交通银行员工总数最少，为9.3万人，其中工商银行员工缩减最严重，缩减超1万人，建设银行、农业银行、邮储银行员工缩减也分别超4000人，而中国银行的员工总数不减反增，较去年底增加1700余人。与此同时，一些银行的营业机构数量也在减少。例如，建设银行在2024年6月末的营业机构总数为14836个，较2023年末的14895个减少了59个。

国有六大行员工人数

此外，银行业薪酬一直是备受热议。通过Wind终端数据，以“当期工资总额=支付给职工以及为职工支付的现金+期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬”公式，计算各家银行在2024年上半年支付薪酬金额情况，再根据披露的员工数量情况，计算各家银行平均薪酬水平。

其中交通银行人均月薪最高，为2.78万元、中国银行、邮储银行人均月薪分别为2.76万元、2.63万元，工商银行、建设银行分别为2.57万元、2.55万元，农业银行最低，人均月薪为2.44万元。

国有六大行薪酬情况

2024年二季度，中国银行业资产质量及资本充足率呈现明显分化趋势。据最新数据显示，商业银行拨备覆盖率上升至209.32%，较上季末提升4.78个百分点，反映出行业整体风险抵御能力增强。然而，国有大行间的表现却大相径庭。交通银行拨备覆盖率显著提升，而邮储银行则遭遇大幅下滑，降幅超过55%，成为六大行中降幅最大的银行。这一变化凸显了不同银行在风险管理上的差异。

从资本充足率来看，工商银行以19.10%的高比例领跑，建设银行、农业银行、中国银行均保持在17%以上，而交通银行和邮储银行则明显落后，分别仅为15.27%和14.23%，均低于商业银行平均水平的15.53%。此外，一级资本充足率方面，工商银行、建设银行等仍保持在较高水平，而交通银行和邮储银行则低于全国平均水平12.38%，显示出这两家银行在资本补充上面临较大压力。

在资产质量方面，邮储银行以0.84%的不良率领先，但工商银行和建设银行的不良率均高达1.35%，位居国有大行前列。同时，工商银行和建设银行的不良贷款规模也分别达到3753.50亿元和3429.04亿元，较去年同期有所增加。不过，值得注意的是，商业银行整体不良贷款余额和不良贷款率均呈现下降趋势，显示出银行业资产质量正在逐步改善。

此外，国有大行首次推出中期现金分红方案成为市场关注焦点。除邮储银行外，五大行已公布分红方案，累计金额近2000亿元。交通银行虽然分红金额最低，但分红比例高达32.36%，显示出其对投资者的慷慨回报。而邮储银行也表示将实施中期分红派息，进一步增强投资者信心。

然而，银行业也面临着员工数量和营业机构减少的挑战。据统计，2024年中期国有六大行员工数量减少超过2.7万人，其中工商银行缩减最为严重。同时，一些银行的营业机构数量也在减少。这些变化反映出银行业在数字化转型和成本控制方面的努力。

在薪酬方面，交通银行人均月薪最高达到2.78万元，中国银行和邮储银行紧随其后。而农业银行人均月薪最低为2.44万元。这一数据反映出不同银行在薪酬水平和员工福利待遇上的差异。

综上所述，中国银行业在资产质量、资本充足率及分红政策等方面呈现出分化趋势。面对复杂多变的市场环境，银行需加强风险管理、优化资本结构并注重投资者回报以应对挑战。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。