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美国升级AI芯片出口禁令,“英伟达概念股”下挫国产算力逆市飙升,国产替代有望加速
文/夏峰琳 编辑/徐喆
美国芯片出口管制再升级。据媒体报道,拜登政府今日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,对大算力AI芯片限制做出的修订。受此新规影响,英伟达A800和H800在内的芯片对华出口将受到影响。
观察者网注意到,该消息发酵后,英伟达(NVDA)跌幅一度超过7%。10月18日,A股板块也有所反应。作为英伟达在国内最主要的分销商之一浪潮信息(000977.SZ)大幅低开近6%,开盘后5分钟触及跌停,盘中开板后又再度封停。此外,鸿博股份(002229.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)、中富通(300560.SZ)、景旺电子(603228.SH)等概念股跟跌。
与此形成对比的是,国产算力概念逆市飙升。GPU方向,寒武纪-U(688256.SH)盘中一度飙升逾13%,海光信息(688041.SH)、景嘉微(300474.SZ)等个股跟涨。服务器方向则有神州数码、拓维信息、四川长虹等个股逆市上涨,其中神州数码盘中涨停。
对此,多位受访者告诉观察者网,由于这些先进AI芯片在国内有着强烈需求,出口限制可能导致相关供应链中断,从而影响到国内AI产业的发展速度,但这种影响在预期之内,也会增强国产替代的需求,为国内芯片产业提供一个发展机会。
高性能计算芯片出口管制再升级
据报道,拜登政府10月17日发布了对华半导体出口管制最终规则。最终规则在去年10月7日出台的临时规则基础上,进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制,并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”。根据最新的规则,英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。
去年10月7日,美国正式出台了针对中国大陆的出口管制新规,其中就包括了对于高性能计算芯片对中国大陆的出口限制。并且以NVIDIA的A100芯片的性能指标作为限制标准。
受该限制政策影响,NVIDIA A100及H100 GPU加速芯片都无法继续对华出口。随后NVIDIA针对中国大陆市场推出“特供版”A800及H800芯片,主要是将NVLink的传输速率进行了限制,以符合美国出口管制新规的要求。
此举可能引发了美国政府的不满,最终导致限制规则升级。
10月17日晚间,英伟达回应媒体称:“我们遵守所有适用的法规,同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求,我们预计(新规)短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的影响。”
除了限制美国企业向中国销售芯片,另外美国还将多家中国GPU企业列入了“实体清单”,增加了两家中国实体及其子公司(共计13家参与先进计算芯片开发的实体),主要包括壁仞科技、摩尔线程等GPU公司。
其中,壁仞科技创立于2019年,从事GPU、DSA、计算机体系结构等业务。摩尔线程则成立于 2020年10月,是一家以GPU芯片设计为主的集成电路高科技公司,专注于研发设计全功能GPU芯片及相关产品,能够为中国科技生态合作伙伴提供强大的计算加速能力。
AI龙头暴跌,国产算力概念股大涨
在上述信息的影响下,10月18日开盘,AI方向大幅下挫,英伟达概念位居板块跌幅榜前列。
浪潮信息大幅低开近6%,开盘后5分钟触及跌停,盘中开板后又再度封停。截至收盘报30.87元,市值454.4亿元。此外,胜宏科技盘中跌超12%,中富通收跌4.04%
值得一提的是,浪潮信息是英伟达在国内最大的分销商之一。公开资料显示,浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商。早在2022年年报中,公司就明确提出,公司业务发展可能面临“供应链风险”。
在2023年半年报中,浪潮信息重申,“公司服务器产品的主要原材料包括CPU、GPU、硬盘、内存等,受行业长期所形成的供应链生态环境影响,本行业服务器生产商所使用的核心零部件的供应商集中度较高,如果核心零部件供应发生重大变化,将对公司经营造成一定影响。”
受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响,浪潮信息2023年上半年业绩出现下滑。报告期内,公司实现营业收入247.98亿元,同比下降28.85%;归属于上市公司股东的净利润3.25亿元,同比下降65.91%,而扣非后的净利润只有1087.20万元,较去年同期骤降98.70%。
此次“断供”是否会对浪潮信息的业务发展产生影响?公司是否会有应对之策,观察者网电话联系浪潮信息证券办公室,但未能有人接听。
此外,根据国金证券研报,沪电股份是英伟达服务器PCB供应商,胜宏科技是英伟达显卡PCB供应商。10月18日,沪电股份跌幅一度超9%,胜宏科技跌幅一度超12%。
与AI龙头大跌形成鲜明对比的是,国产算力概念逆市飙升。GPU方向,寒武纪-U(688256.SH)盘中一度飙升逾13%,海光信息(688041.SH)、景嘉微(300474.SZ)等个股跟涨。服务器方向则有神州数码、拓维信息、四川长虹等个股逆市上涨,其中神州数码盘中涨停。
对此,深度科技研究院院长张孝荣告诉观察者网,由于这些先进AI芯片在国内有着强烈需求,出口限制可能导致相关供应链中断。在经济层面,相关的上市公司可能会面临股价下跌的风险。例如,浪潮信息作为与英伟达有业务合作的公司,其股价也因为这一消息受到了冲击,出现了大幅低开并迅速封跌停板的情况。
他还表示,这种管制不仅损害了中国企业的正当权益,还可能影响全球产业链和供应链的稳定性。虽然美国政府的新规定可能会给国内市场带来挑战,但它也为国内芯片产业提供了一个发展机会。面对外部压力,国内企业有望加大在AI芯片领域的自主研发力度,以减少对外部供应的依赖。
资深产业经济观察家梁振鹏亦表示,英伟达芯片在中国市场有着广泛的应用,尤其在人工智能领域具有重要地位。停止出口将导致中国企业无法继续购买英伟达芯片,可能影响到相关行业的发展和技术进步,但也可能催生国内芯片产业的发展机遇。
本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
标签 半导体芯片- 责任编辑: 夏峰琳 
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