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雁默:四方共识?华为之后,改撕中国台湾的台积电
同样的焦虑也出现在汽车工业大国印度。
台印的半导体合作已经谈了超过二十年,反覆性不了了之,主因在于印度政策的不稳定性与决心不足,因此成本规模巨大的芯片制造业难以落地,但芯片设计业却蓬勃发展(主要是外商),头大身体小的现象比美国更严重。
直到也生产汽车的塔塔集团坐不住了,近期终于宣布要自行建构芯片制造部门,看其企图应是想仿造三星模式。不过,除了钱,在此领域几乎一无所有的塔塔,也只能从头做起,与台湾的合作也仅止于教育人才的层面。
即便在今年的台印半导体产业合作会议里,台方仍在解说产业结构,而印方还在谈愿景与基本需求,由此可见,印度的决心虽然已被激发,但政策力度与产业基础仍远不能与美国相比。
简言之,与其说是四方的供应链重组,不如说是一方的供应链重建,美国将日印澳当备胎,而备胎并不想当备胎。
台积电危机四伏
在可见的未来,台湾芯片产业无论是企业还是市场占有,遭到各方蚕食是免不了的趋势。根据国际半导体协会(SEMI)的统计,未来两年,全球将新增29座晶圆厂,这些新厂总产值大约就是目前台积电(市占率55.6%)的总产值,需求在两年后若无足够增速,就会有芯片大厂开始承受巨额亏损,因此台积电对于在两岸与美国之外的地方扩厂,十分谨慎。
日本已有分析指出,全球存储芯片供应可能会在2022年上半年超过需求,从而导致跌价,因此产业界对于目前因短缺而造成的荣景,态度相对保守,不似各国政府在战略层面上的焦虑与急躁。
29座新厂的地理分布,两岸各自将建8座,美洲6座,欧洲与中东3座,日本2座,韩国1座。以跨洲的角度来看,产能仍集中于东亚;以风险的角度来看,美国破坏既有的分工模式,并引发各大经济体纷纷建厂,才是业界最头疼的问题;以消费者与供需的角度来看,相关商品价格恐将持续走升;以政治的角度来看,想自主,挖台湾芯片产业墙角方为捷径。
无论从哪种角度来看,台积电都面临危机,被美方要求交出客户机密,不过是前菜,想当然尔,后续还会被索要技术机密。只要台积电一日无法在制程上“脱美”,危机就一日高过一日。
东亚芯片业者对美国半导体制造业的重建,基本持保留态度。除了党争所导致的政策迟滞,还有英特尔等美企的虎视眈眈,今天的美国早已不是梦想之地,而是风险所在。这个高举自由主义的商业帝国,正在以反自由主义的粗暴方式挽回自信。
中国大陆已启动全自主的半导体战略,欲筑建铜墙铁壁,美国或所谓四方还能下毒手之处,就是“中国台湾”的台积电。
因此,继华为之后,改撕中国台湾的台积电,看似意外,实则意料之中。
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- 责任编辑: 李泠 
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