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李书福控股的亿咖通拟赴美上市,估值逾38亿美元
5月26日晚,李书福投资的湖北亿咖通科技有限公司(以下简称亿咖通)和美国SPAC公司Cova Acquisition Corp.(以下简称COVA)签署合并协议,亿咖通拟通过SPAC的形式在纳斯达克挂牌上市,预计将在2022年第四季度完成交易,股票代码“ECX”。
SPAC指特殊目的收购公司,不同于传统IPO,SPAC承销费率更低、审核流程更短,能实现快速上市。相较于借壳上市,SPAC又不需要承担仲裁、负债、税务等潜在风险。COVA本质上是一家空壳公司,没有实际的销售业务,只有现金,目标企业是东南亚消费互联网、软件行业的企业。
该交易下,亿咖通股权价值为34亿美元,获得包括COVA以信托形式持有的3亿美元现金、来自战略投资者吉利投资控股有限公司、美国激光雷达公司Luminar及可转换票据持有人路特斯科技的4500万美元额外融资。合并交易完成后,新公司估值达到38.2亿美元。若不存在COVA的股东赎回,亿咖通科技现有股东预计将拥有新公司约89%的股权。
2017年,吉利汽车董事长李书福和沈子瑜共同创办亿咖通,李书福为最大投资人,持股比例70%;沈子瑜持股30%,担任公司CEO。
公开渠道关于沈子瑜的信息并不多。据悉,沈子瑜毕业于上海交通大学,获得工学硕士学位,是中国首批车联网行业从业者。
亿咖通官网显示,公司目前核心产品包括信息娱乐主机(IHU)、智能座舱、车辆芯片模组解决方案、核心操作系统和集成软件栈,同时公司正在开发全栈汽车计算平台。
2021年,亿咖通科技实现营收4.36亿美元,拥有12家OEM客户和8个全球一级供应商客户,其产品技术已集成在全球320万辆汽车上。
不过,从客户构成来看,亿咖通的客户主要为李书福关联公司,一类是吉利控股旗下品牌,包括吉利、沃尔沃、路特斯、宝腾、极氪;另一类是吉利入股企业,包括奔驰、smart等。
此外,Luminar在投资亿咖通前,Luminar和亿咖通双方就签署了合作协议,共同进行ADAS(高级别辅助驾驶)和AD(自动驾驶)的开发。
对于此次SPAC上市,亿咖通方面表示,交易所得资金将用于加速技术研发和新产品推出、支持战略收购或投资,并依托位于英国伦敦的国际运营办公室,以及位于瑞典哥德堡的产品开发中心,进一步拓展国际市场业务。
不过,目前中概股正因美国《外国公司问责法案》要求提供审计底稿而遭遇集体危机,此时赴美上市是否合适?
日前,美国证券交易委员会(SEC)已经将可能被逐出美国证交所的“预摘牌”中概股名单扩大,由此前的88家扩展至105家,涉及汽车厂商包括蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等。
此外,数据安全问题也是应当纳入考虑的因素。去年6月30日,滴滴出行赴美上市,网络安全审查办公室从防范国家数据安全风险,维护国家安全,保障公共利益角度出发,7月2日就发布了对该公司启动网络安全审查的公告。
在赴美上市之前,亿咖通科技已经完成3轮融资,投资人包括百度、海纳亚洲创投基金、中国国有资本风险投资基金、长江经开车联网产业基金、吉利汽车控股有限公司等,总融资额约为6.5亿美元,最近一次融资亿咖通估值超过人民币150亿元。
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标签 吉利- 责任编辑: 李科龙 
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