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生物医药行业,成为中美科技战新战场?
美国研发新冠药,也有中国CXO企业身影
尽管尚无确切消息,但CXO领域率先遭遇暴跌,可能跟这个行业受到的高度关注有关。
CXO产业起源于上世纪70年代的美国,覆盖药企药物研发至最终规模化生产的各个环节,包含CRO(合同研发组织)和CMO/CDMO(合同生产组织)等。近年来,中国CXO产业的角色越来越重要。
从医药行业本身特点来看,制药企业研发面临着成本高、成功率低、周期长等风险。上市一款药品至少需要10年,投资额超过10亿美元。研发一款新药前期可能需要从超过10000个化合物中筛选,才能让最后那1个药品成功上市。
这些特点增加了药企对医药外包服务的需求,推动了CXO行业发展。小型制药公司的兴起,增加了对医药外包的意愿,将直接刺激CRO产业的蓬勃发展,新药研发成功后亦将序贯带动CDMO产业整体发展。中国庞大的市场、稳定的供应、不断进步的技术水平,无疑为中国CXO的崛起提供了必要的土壤。中国CXO在全球范围中的角色也将不断升级。
11月16日晚间,国内新药服务外包龙头企业之一的凯莱英表示,其全资子公司与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》。该产品的CDMO(合同定制研发生产)服务累计合同金额为4.81亿美元,已正式生效。 公告称,该客户系美国某大型制药公司,合同是一款小分子化学创新药服务合同,累计金额超30亿元(按最新汇率计算)。
据《21世纪经济报道》当月17日报道,该报记者获悉,这份订单涉及的创新药就是美国辉瑞公司的新冠口服药物。有消息人士对其表示,除了凯莱英,辉瑞及默沙东不排除与国内其他CXO公司合作的计划,其中不乏药明康德这类行业领先的外包公司。
这也证明了,中国CXO企业在美国乃至于全球医药产业链中的角色依然重要,例如,药明康德一向有“医药领域富士康”之称,其产业链地位主要是为海外原创药企业提供外包服务,而非构成直接竞争。美国滥加打压,难免会“自损八百”。
同时,在15-16日的市场波动中,曾经领跌的CXO企业,与美国政客此前公然发难的基因领域,及其炮制的所谓“军事目的”没有直接联系。美方“拉黑名单”传闻的消息影响,应当不会长久。
但这并不意味着中国CXO企业一定会高枕无忧。
在中国CXO产业蒸蒸日上的同时,外部风险依然值得关注。
中国市场仍被看好,CXO企业今日股价迎来反弹
据咨询公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)数据,2020年,中国CRO市场规模为76亿美元,占全球CRO市场规模的11.6%。受支持性政策扶持、研发支出增长等因素影响,预计中国CRO市场将持续扩大,在2025年达到229亿美元,占同期全球CRO市场规模的21.0%,整体市场份额约为2020年时的三倍。
观察15日午后生物医药企业股价的闪崩,可以看到CXO(医药外包行业)企业与创新药企业跌幅居前。药明生物(2269,HK)跌19.24%、药明康德(2359,HK)跌19.06%、康龙化成(3759,HK)跌15.57%。
据《每日经济新闻》15日报道,券商对当日午后CXO板块的巨幅跳水看法不一。
有分析师评价称,美国“制裁”方案主要针对和人体基因组学研究相关的研究所和生物技术公司,与药明康德、康龙化成等龙头CXO公司并无直接关联,并认为此次大跌是风险资产重新估值,以及海外业务敞口较大的公司过度反应。
但也有券商分析师认为,如果消息属实,则Pre clinical CXO(临床前CXO)的标的企业如药明康德、康龙化成等都会受此影响,因为其涉及创新药物的IP及大部分收入均来自海外客户。
16日上午,CXO龙头企业药明康德针对昨日股价波动作出回应。该公司表示,目前运营一切正常,对未来业务增长、持续赋能全球客户、造福全球病患充满信心。如有根据法规应予以披露的事项,该公司会及时公告。
今日(12月16日)早盘开盘,港股医药股迎来反弹。据Wind数据,截至9时34分,医疗保健板块以1.64%的涨幅领涨恒生行业板块。A股盘后,截至15时04分,港股药明生物涨10.11%,药明康德涨7.80%,泰格医药涨6.82%。荣昌生物涨3.32%.康龙化成在上涨后回落,跌-0.32%。
- 责任编辑: 周毅 
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