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李世默:中国新经济的前后二十年
最后更新: 2022-06-19 12:09:04第三是可持续发展。现在全世界都在努力实现碳中和,中国在这方面布局非常早,投资也是最多的。比如光伏发电,在国外发展初期成本要100美元一度电,但是经过中国企业的不断发展,成本现在已经降到了每度电几毛钱,所以才能够实现大规模应用。类似的还有电动汽车(EV)电池,中国制造的电池大大降低了EV的生产成本,所以EV近些年才有如此快的发展。
中国新经济的下一个二十年将成就什么样的企业?我来给大家分享三个案例。
第一家公司叫百布,是中国最大的纺织布料智能供应链平台。纺织是万亿规模的大市场,全世界有90%的纺织品是在中国制造的。但中国的纺织供应链都处在非常原始的阶段,生产商分散在长三角、珠三角,数量有上万家。
所以百布做的是纺织行业的产业互联网,把信息不对称的上游和下游链接起来,高效配置,把实体工厂变成了云工厂,连接了几十万台织布机,优化产能,降本增效。
第二家公司叫大熊星座。焊接是传统制造业,也是个巨大的行业。焊接涉及到几乎所有工业领域,造桥、造船、造汽车、建房子都需要焊接,它的市场规模也有上千亿。
但焊接又是一个非常传统的行业,非常依赖操作工人的技能和经验。现在好的焊工越来越少,年轻人不愿意干,所以我们面临80后、90后人才断档的困境。大熊星座通过AI来训练焊接机器人,一下就可以解决焊接工人短缺的问题,又快又好。
第三家公司叫百奥恒,做的也是一个不起眼的行业——水泥行业。很多年前,一个法国人发明了一种胶凝材料技术,能够把冶炼行业的矿渣做成和水泥性能差不多的混凝土。这个技术在实验室发展了很多年,后来澳大利亚人接着搞,最后都没投入实际应用。因为这些国家第一没有多少冶炼厂,找不到这么多矿渣作原料;第二这些国家对水泥也没有太多需求。最后,几个中国人发现这是一个大商机,因为中国有全球最大的冶炼行业,大量矿渣处理不掉,企业都很头疼;另一方面,中国是基建狂魔,需要用到大量水泥。并且,国务院对碳达峰的要求非常严,而水泥生产因为要煅烧石灰石,因此是碳排放大户,大约占了全国排放总量的20%,所以国家严格限制水泥产能。百奥恒的这种地聚合物材料在生产过程中不用石灰石,也无需煅烧,产生的碳排放非常小,只有水泥的30%,所以一举三得,在全国各个省份落地非常快。
上面提到的几个企业都有一个共同的特点,他们都是创业型的企业,但是通过一项关键技术,撬动了一个规模巨大的产业,并且很快成长成细分行业龙头。这样的现象在其他发达国家也有,一个大规模的产业链,能够养活上百家“隐形冠军”。中国是全球最大的生产国,一定也能出现成百上千家“隐形冠军”。所以在高质量发展的新经济后二十年,投资人不能像以前一样去盲目追求金融驱动的规模,而是要把关注点放在质量上,对产业链供应链建立更深的理解。
以上就是我对中国新经济的一些认识和未来高质量发展的一些思考。最后,我希望能与大家共同学习《求是》杂志上个月发表的总书记的讲话《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》,其中有两点特别打动我,我希望与大家分享,作为我们今后在投资中要时刻牢记的准则。
第一点是要关注共同富裕的方向。共同富裕是中国特色社会主义的本质要求,我们在投资中要寻找创造普惠价值的创业机会。
第二点,是总书记对于资本的探讨。马克思、恩格斯当年并没有遇到过大规模的资本问题,建立社会主义市场经济是中国共产党领导国家“摸着石头过河”,摸索出来的。资本最本质的特征是追逐利润,这是刻在资本DNA里的。但是在中国,资本一定要把握好两个原则,一是要将自身的投资回报利益和国家利益紧密结合,积极发挥生产要素功能;二是切忌为了追求自身利益,与国家长远利益和人民的福祉背道而驰。
因此,中国新经济的下一个二十年,也为我们投资行业带来了一个充满机遇的时代。如果我们能够把握好时代的机遇,为高质量发展的大局带来价值,就能在新时代有所作为,也能够为社会主义市场经济的健康发展作出贡献。
以上就是我的分享,作为投资人,我们一起撸起袖子加油干,打好中国经济高质量发展的“下半场”。
谢谢大家!
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